A Raia Drogasil vai emitir um certificado de recebíveis imobiliários (CRI) de R$ 700 milhões para pagamento de aluguéis de lojas.
A oferta será pública. A operação deve ser concluída em meados de setembro.
O conselho de administração da companhia aprovou ontem a emissão de debêntures que servirá de lastro para a emissão do CRI.
A operação será feita em três séries, com prazo de dois, quatro e sete anos. A remuneração será definida após coleta de intenções, ficando limitada a CDI mais 0,5% na primeira série, CDI mais 0,65% na segunda e CDI mais 0,65% na terceira.
A Pentágono será contratada como agente fiduciário dos CRI. A True atuará na securitização e o Itaú BBA como coordenador líder.
Fonte: Valor Investe